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12億大單布局四行業 工程機械增速望達25%
2011/7/15 09:23

   據統計,上周滬深A股大單資金整體仍呈離場跡象,合計主力資金凈流出12.61億元,但電子信息類、釀酒食品、機械與商業連鎖等四類行業呈現主力資金凈流入,合計流入12.07億元,在行情初步探底企穩之際,大量資金的介入搶反彈意味明顯,特對這些行業及個股進行分析解讀。 
    機械 工程機械全年增速有望達25%
    據統計,上周五機械板塊指數收報4286.04點,周漲幅為3.89%,跑贏上證指數3.22個百分點,機械制造業涵蓋了家用電器、汽車零部件、工廠設備和建筑機械等諸多領域,其年產值高達1萬億美元,行業發展潛力巨大。上周合計主力資金凈流入24388.78萬元,占上周機械板塊總成交額的0.56%,處31類行業主力資金排行第三名。
    從主力資金流向來看,上周有96只機械股被主力資金吸籌,合計凈流入65083.52萬元,平均每股主力資金凈流入677.95萬元,上周主力資金吸籌超過2000萬元的機械股有8只,分別是:大橡塑(5207.068萬元)、山推股份(4613.147萬元)、中國南車(3724.457萬元)、廈工股份(3525.469萬元)、新界泵業(2952.613萬元)、通達動力(2917.227萬元)、中國重工(2348.411萬元)、秦川發展(2228.37萬元),這些個股對應的上周漲幅分別為:11.71%、6.78%、1.85%、6.70%、21.33%、7.54%、3.87%、7.75%。
    建筑業蓬勃發展是中國重工業快速增長的主要推動因素。2002年后中國重工業加速發展,在此期間房地產和基建投資年均復合增長約24%。
    但從4月數據看,工程機械景氣度回落,除混凝土機械外,其他產品環比銷量均出現不同程度的下降。中信證券預計工程機械景氣也將繼續回落。因此,中信證券暫維持2011年全行業增速前高后低和全年25%增速的判斷,同時提出,如5月公布數據繼續低于預期,會下調行業增速和部分上市公司業績預期。
    過去20年機械行業主要外在推動因素為出口、重工業化,內在因素為制造業升級帶來的進口替代。過去20年機械行業最成功的是集裝箱和港口起重機械,過去10年最成功的是工程機械、大型船舶、大型發電裝備、礦山機械,過去5年最成功的是高鐵裝備、冶金成套裝備、核電裝備。除港口機械受益出口外,其它均受益于快速重工業化進程。
    平安證券指出,機械板塊投資應選擇兩條主線:1.高端制造產業、新興產業、消費相關裝備制造業及全球產能轉移中國的新比較優勢制造產業。2.受益機械替代人工的制造業。并且看好航空航天裝備制造、精密制造、工程機械、礦山石油機械,其它需要重點關注的還有核心零部件(主要在航空航天、工程機械、高鐵領域)、金屬加工機械。同時"強烈推薦"中航精機、中航重機、東山精密、春興精工、林州重機等個股。

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